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北交所跑出“速度与激情”,未来两年市值有望破万亿元

时间:2024-02-08 06:49:51 点击:79 次

  2023年,对于北京证券交易所而言,是转折跨越发展的一年。两岁多的它,不仅走得稳稳当当,甚至已经小步快跑。

  9月2日,当北交所两周岁生日来临之时,证监会的一则《关于高质量建设北京证券交易所的意见》为北交所送来了春风,拉开了深度改革的大幕,幸运且令人激动。

  随之而来的是,改革一一落地。11月下旬,北证A股市场热情被引爆,“破圈”猝不及防,北证50指数拔地而起,成交量突破百亿,投资者直逼700万,估值回升。就连十几年的资深股民看着连续多日超过20%的涨停,都如做梦一般,后悔没提前“埋伏”下;券商分析师也从沪深市场转战关注北交所,当起了推销员,向投资者们详细讲解北交所的投资逻辑及其价值。

  量变终质变。在专业人士看来,中国多层次资本市场体系打造完成,A股的主板、科创板、创业板和北交所为代表的三大交易所+四大板块各司其职,并行不悖。定位于服务创新型的中小企业,支持专精特新小巨人企业发展,北交所的差异化市场定位效果2023年显现无疑。

  改革大幕开启

  2023年9月,在北交所两周年生日来临之际,证监会发布了《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,大力推进投资端建设,通过允许科创板投资者直接参与北交所等方式,着力扩大投资者队伍、优化投资者结构、提升投资者参与度,为市场引入更多增量资金。

  随后的三个月,北交所落地了优化“挂牌满十二个月”执行标准、简化挂牌公司申报上市的辅导备案要求、取消发行底价要求、支持科创板投资者直接开通北交所交易权限、允许私募股权基金参与二级市场交易、扩大做市商队伍、修订《转板指引》、优化新三板分层标准、推出信用债等十多项改革举措。

  开源证券北交所研发中心总经理诸海滨在接受《》记者采访时表示,《意见》拉开了深度改革大幕,改革政策正由量变到质变,北交所也从之前的较为孤立市场向 A 股体系融合。北交所市场定位的清晰化和高质量双向扩容也激活了市场各方的信心。

  《意见》目标明确了未来 3—5 年提升北交所市场规模、效率、功能、活跃度、稳定性等。诸海滨认为,未来北交所直接 IPO 进一步提升交易所市场地位,吸引更多尚未新三板挂牌、规模较大的优质公司进入北交所,大量未上市专精特新企业为北交所提供丰富资源。

  诸海滨预计,2024 年北交所上市新股数量约 120 家—150 家。体量规模上,现阶段北交所排队企业2022净利润规模普遍抬升,结合北交所存量企业市值逐步重估,北交所加速高质量扩容,有望在未来两年进入万亿级。

  “破圈”的喜悦

  2023年最后的两个月,北证A股市场成为A股“最靓的仔”。11月21日,北证50指数盘中最高上涨近12%,成交金额达102.43亿元,首次冲破百亿大关,创开市以来新高。

  同时,京沪深三市涨幅榜前十名均为北交所股票,最低涨幅超过22%,6家涨幅稳稳封住30%。随后,北交所市场持续火爆表现了近一周。

  当然,市场狂热后,监管如约而至。11月27日下午,北交所对近期涨幅异常的“凯华材料”“志晟信息”“华阳变速”等进行重点监控,督促会员加强客户交易行为管理,及时向投资者提示有关交易风险。

  11月20日至11月24日,针对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为,北交所共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。

  11月24日晚间,北交所再迎利好。国务院批复同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。《方案》指出,鼓励金融机构支持在北京证券交易所(北交所)、全国中小企业股份转让系统(新三板)上市的中小企业发展,适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求;研究并适时推出交易型开放式指数基金(ETF)。

  专业人士认为,2023年9月,随着证监会推出“深改19条”,且在北交所开市两周年窗口期,“920”代码号段启用、北交所证券逐步纳入中证跨市场指数体系等一系列政策出台彻底点燃了北交所赚钱效应,各类增量资金积极入场。

  2023年11月16日至12月15日,北交所板块日均成交额超百亿,迎来流动性和估值的双重修复。北证A股已成功“破圈”,未来将会被更多的投资者们认知并参与。

  近期,北证A股新股表现也是格外抢眼。网上申购人数逐渐增多,且不断突破新高。来自开源证券的统计显示,截至 2023 年 12 月 8 日,2023 年北交所共72只新股,平均首日涨幅50.62%,7只涨幅超100%有较好的赚钱效应。

  截至 2023 年 12 月27 日,北交所上市公司 238家,总市值超过4277亿元、流通市值 2151亿元。据同花顺(300033)iFinD统计显示,有211家公司股价上涨,56家公司股价翻倍,凯华材料(831526.BJ)涨幅高达573%,成为当之无愧的最牛股;阿为特(873693.BJ)上涨565%,位居第二,锦波生物(832982.BJ)上涨417%,位居第三。

  国泰君安证券最新研报指出,第一轮行情后北交所交易活跃度已明显提升,短期出现大幅回调的可能性较小。接下来的行情将由政策落地催化,尤其是直接IPO、优化全额缴款和转板三项政策,前两项能够继续改善流动性,转板政策能够推动北交所和双板估值差(25倍左右)的收敛,有望提升北交所估值中枢。

  2024的期待

  北交所董事长周贵华此前曾表示,北交所将按照大力提高上市公司质量的要求,把质量第一、质量优先的理念贯彻到发行审核、持续监管全链条各环节;优化发行上市制度安排,加快推出首次公开发行并在北交所上市制度(即直接IPO);稳妥有序推进常态化转板,打通多层次资本市场,畅通企业发展路径。

  未来,北交所将进一步加强投资端建设,积极推进公募、私募以及各类中长期资金入市,推动更多地方设立专项基金参与市场建设,不断壮大投资者群体、优化投资者结构、丰富市场资金来源,加快推进北交所做市商扩容,更好发挥改善估值定价、提升流动性的功能。

  申万宏源北交所首席分析师刘婧认为,2024年“深改19条”落地引发多项核心变化,叠加宏观变量有利于A股维持中小成长与主题风格,看好2024年北交所市场表现。北交所上市迎“双轨制”,直接IPO有望为北交所引入一批优质企业,吸引更多投资者参与北证市场,预计有利于存量上市头部公司,但小市值低流动性公司可能被分流;转板正式打通,预计估值修复收益主要在北交所兑现,投资者可继续关注“成长”与“破圈”两条主线。

  渤海证券创新投资总部副总经理张可亮在接受《》记者采访时表示,2024年希望北交所继续坚守自身定位,践行普惠金融实践,服务专精特新中小企业。同时,希望中国资本市场各个板块之间的互联互通应该是双向的,包括上市公司、投资者、资金都可以互联互通,这样我国资本市场的平稳性、抗风险能力将大大增强。

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